Οι δαίμονες στην ασώματη μορφή τους εμφανίζονται ως καπνός και μπορούν να κατέχουν έναν άνθρωπο, ζώντα ή πρόσφατα αποθανόντα. Οι δαίμονες Acheri είναι η μόνη εξαίρεση, που μπορούν να ανέβουν στη Γη χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε κάποιο ανθρώπινο σώμα, και παίρνουν τη μορφή μικρού κοριτσιού.
Χαρακτηριστική σκηνή είναι αυτή, όπου η Αμάρα εγκλωβίζεται σε ένα συνοθύλευμα δαιμονικού καπνού καθώς δέχεται μια συντονισμένη επίθεση από δαίμονες στην προσπάθεια να την κατανικήσουν στο επεισόδιο 11×22 We Happy Few.
Όταν γίνεται ένας εξορκισμός, ο δαίμονας αναγκάζεται να φύγει από το σώμα που κατέχει και ο καπνός συνήθως εξέρχεται βίαια από το στόμα του ατόμου. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ο καπνός είναι μαύρος, αν και ο καπνός του Κράουλι είναι κόκκινος.
Η Abaddon αλλά και ο Κράουλι έχουν την ικανότητα να είναι εν μέρει μέσα σε ένα άτομο, στέλνοντας ένα κομμάτι του “καπνού” τους μέσα στο σώμα του για να διαβάσουν τις σκέψεις του.
Ο Ασμοδαίος είναι ο μοναδικός – μέχρι τώρα – δαίμονας, που έχει την ικανότητα να αλλάζει μορφές υποδυόμενος κάποιον άλλο. Το πιθανότερο είναι πως απέκτησε αυτή την ικανότητα αφού απορρόφησε την χάρη του Γαβριήλ, ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Στο επεισόδιο 13×18 Bring’em Back Alive, ο Εωσφόρος, παρακολουθώντας έναν εξορκισμό, με ένα χτύπημα των δαχτύλων αναγκάζει τον δαίμονα να εγκαταλείψει το «ανθρώπινο κοστούμι» του και τον στέλνει μακριά στα έγκατα της Κόλασης σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή.
Ενώ στο επεισόδιο 14×11 Damaged Goods, ο δαιμονικός καπνός του Αμπράξας εμφανίζεται να ξεχύνεται από το κουτί με τις ενωχιανές σφραγίδες, στο οποίο τον είχε φυλακίσει η Μαίρη.