14η σεζόν και ο μετα-αποκαλυπτικός Μιχαήλ είναι στον κόσμο μας! Και μάλιστα στο γνήσιο ανθρώπινο δοχείο του, τον Ντην. Αρχίζει, λοιπόν, να σχεδιάζει πώς θα κατακτήσει τον κόσμο συλλέγοντας πληροφορίες για περίπου τρεις βδομάδες καθώς συναναστρέφεται με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Τελικά καταλήγει ότι τα κίνητρα και οι ανθρώπινες ανάγκες δεν είναι γνήσιες αλλά ανούσια πολύπλοκες.
Έτσι, στρέφεται στα τέρατα. Συναντά έναν νεαρό βρικόλακα και αποφασίζει να δημιουργήσει έναν στρατό από μεταλλαγμένα τέρατα με ενισχυμένες δυνάμεις και ικανότητες. Αρχίζει να πειραματίζεται με βρικόλακες παρέχοντας σε αυτούς ένα μείγμα, που περιέχει αγγελική χάρη. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες καταφέρνει να έχει μπροστά του τέρατα περισσότερο ισχυρά και ανθεκτικά στις παραδοσιακές μεθόδους εξολόθρευσής τους.
Ξεκινώντας με μια ομάδα λυκανθρώπων, ο μετα-αποκαλυπτικός Μιχαήλ συνάπτει συμφωνίες και με άλλα τέρατα: να σκοτώσουν όσους περισσότερους κυνηγούς μπορούν αν θέλουν να ενισχυθούν οι δυνάμεις τους. Αλλά ποιες δυνάμεις μεταλλαγμένων τεράτων έχουν ήδη ενισχυθεί;
Μετά τη σύλληψή του από την Dream Team, ο Μιχαήλ κατευθύνει το στρατό του στο Καταφύγιο για να τον σώσει. Πολλά τέρατα σκοτώθηκαν από τον Τζακ, ενώ ο Μιχαήλ βρέθηκε κλειδωμένος στο μυαλό του Ντην χωρίς να μπορεί να ελέγχει πλέον τα τέρατά του, όπως ανέφερε και η Μάγκυ. Τα τέρατα του Μιχαήλ είναι ελεύθερα και ανεξέλεγκτα τώρα που εκείνος σκοτώθηκε από τον Τζακ.
Βρικόλακες: δεν επηρεάζονται πια από το αίμα νεκρού αν και συνεχίζουν να εξοντώνονται με αποκεφαλισμό.
Λυκάνθρωποι: παρουσιάζουν αυξημένη δύναμη και ταχύτητα, ενώ δεν επηρεάζονται από ασημένιες σφαίρες ή λεπίδες. Ωστόσο, ο αποκεφαλισμός παραμένει αποτελεσματικός τρόπος εξόντωσής τους.
Πολυμορφικοί: Ένας πολυμορφικός ενίσχυσε τις ικανότητές του μετά τα πειράματα του Μιχαήλ, εμφανίζοντας λαμπερά πράσινα μάτια. (14×10 Nihilism)
Ζιν: μπορούν πια να διαβάζουν την σκέψη των άλλων και να αναγνωρίζουν την πηγή του φόβου τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν την δυνατότητα να “ζωντανεύουν” τους εφιάλτες των ανθρώπων και να τους βασανίζουν σε μια πραγματικότητα, που δεν είναι αληθινή. Μπορούν να εξοντωθούν σπάζοντας το κεφάλι τους ή με ένα ασημένιο μαχαίρι βουτηγμένο σε αίμα αρνιού.